После спасения Кристальной империи жизнь в Эквестрии идет своим чередом. Все пони живут тихой-мирной жизнью, занимаясь своими обычными повседневными делами. Никаких проблем, никаких катаклизмов. Но новая беда пришла оттуда, откуда её никак не ждали - из космоса.
Во вселенной Альфа Кентавра существует звезда Алькором. На ней обитает ещё одна раса разумных пони - Шарп Харт. Эти пришельцы по натуре своей были злые и дико завидовали всем положительным чувствам. Узнав, что в Эквестрии царит мир и гармония, пришельцы захотели захватить эту страну, сделав её своей территорией. Обосновавшись в пустыне, сделав там свою подземную базу, они первое время наблюдали за пони, выбирая ту единственную, которая поможет привести план в действие. В конечном итоге выбор пал на зебру Зекору - она жила одна в лесу, который обходили стороной, плюс знала толк в различных зельях и заклятиях. Пришельцы похитили Зекору и промыли ей мозги, чтобы она, вернувшись домой, сделала особое зелье, подчиняющее сознание. Постепенно, зебра начала распространять зелье по Эквестрии и те, кто попадал под его влияние, становились союзниками пришельцев, их сердца наполнялись такой же злобой. Через какое-то время остальные пони стали замечать, что с их родными и друзьями происходит что-то странное и в первую очередь поспешили рассказать об этом принцессам. А Селестия и Луна, в свою очередь, обратились за помощью к Твайлайт Спаркл. Теперь ей при поддержке подруг придется узнать, что же случилось в Эквестрии и как это исправить.